“葡萄酒市场的后起之秀”—— 独家观点解读海外出口的七个主要市场

2016年10月13日,索湃克食品饮料咨询公司(Sopexa,原法国食品协会)公布了2016年葡萄酒贸易检测(Wine Trade Monitor)的最新研究结果,专门针对于静态酒的国际研讨和未来展望,1100家进口商、批发商和分销商对于未来两年的市场发展和趋势,提出了他们颇具见解性的看法。

一、参考产地分析
今日的法国不容错过

目前94%被询问的专业人士都以法国为参照,法国仍然是运营商投资组合中最常出现的产地,其次是意大利(80%)和西班牙(76%)。

头号产地“挑战者”是智利(64%受访者以它为参考),尤其是在韩国、日本和中国,智利在这些国家享有自由贸易协定。其次是澳大利亚(62%)和美国(58%)。

在中国,西班牙葡萄酒与他们的澳大利亚竞争对手正处于势均力敌的局面,然而,2011年的时侯,澳大利亚在运营商供货方面还是明显占据上风。

另一个值得注意的趋势:在日本专业人士的目录中,德国葡萄酒正丧失版图,与2011年相比,下跌了20个点。

二、销售演变
西班牙葡萄酒预期中的突飞猛进

所有被询问的运营商中,有40%(在韩国、俄罗斯和加拿大为二分之一)预计西班牙葡萄酒最迟到2018年可望获得销售上升,无论运营商的特性如何(供应商、独立分销商或超市大卖场),都广泛认同本意见。

在被询问的7个市场中,有5个市场预测西班牙葡萄酒的销售上升空间比意大利或法国葡萄酒更为有利。

“西班牙葡萄酒在很多市场上的吸引力和成功展现,应归功于产品的活力和提供了良好的定位。其中包括供日常消费的‘愉悦型产品’,还有另外适应不同分销区域的广泛产品系列。而这一产品系列涵盖了一些有着高品质声誉的著名品牌。” Sopexa饮品销售总监弗朗索瓦·柯拉什François Collache说道。

西班牙葡萄酒联盟(FEV)主席暨保乐力加酿酒师有限公司(PERNOD RICARD WINEMAKERS)西班牙总经理克里斯蒂昂·巴雷Christian Barré指出:“西班牙葡萄酒成功的因素,我首先要提及的是,在许多消费者的心目中,它们表现出了优秀的性价比,在大环境低迷的情况下,这是一个实在的论据。此外,整个西班牙产业团体,特别是在某些像里奥哈(Rioja)这样的法定产区,在面临危机时,能真正地意识到发展出口的必要性。于是,产业团体集体组织起来,以促进他们的葡萄酒和品牌在国际上的成长。同时还借助欧盟的帮助,在欧洲以外的地区推广欧洲葡萄酒,并造福其企业和产区。”

在韩国,虽然智利是当地的第一大葡萄酒供应商,但专业人士仍在其中看到了西班牙葡萄酒强大的发展潜力。

对SOPEXA韩国分部总监Suk Young Chung而言,这个成功是由于结合了 ”卓越的性价比、韩国人喜欢的风味(可以用日本词Umami来表达,即第五种味觉:旨味)、西班牙的热情奔放的形象和越来越受欢迎的美食哲学。相较早已存在于该市场的法国、意大利和智利产品,西班牙葡萄酒还享有相对‘新品’的效应。”

西班牙葡萄酒的这种成功通过产地里奥哈而实现,该地成为最为人津津乐道的欧洲产区,仅次于朗格多克(Languedoc)。无论在哪一个国家做调查研究,里奥哈都被运营商一致列为最看好的前5名产区之一。

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三、根据产地划分的葡萄酒形象
形象和声誉:杰出的葡萄酒乡——法国

在整体形象方面,法国仍然遥遥领先其竞争对手,特别是在亚洲:69%的全体受访者认为,从所有的标准来看,法国葡萄酒的竞争力确实是最强。

相比之下,意大利以13%的选票远远落后。

法国葡萄酒在评比标准中占据有利地位,比如“盛典饮用酒”这样的标准,毫无意外,法国葡萄酒仍稳居第一,亦如“重视可持续发展”和“与供应商的关系”这两项标准(在亚洲市场尤其赞赏和强调与供应商的关系)。

以“价格吸引力”和“日常饮用酒”为标准,西班牙和智利脱颖而出,领先澳大利亚,后者则在“创新”方面出类拔萃,竞争力最强。

四、各大酒类的活力

最迟到2018 年,“地方性法定产区”(Appellation régionale)被视为最有前途的估值标准

上述所有葡萄酒类别中,对约一半的运营商而言,确实应该是波尔多(Bordeaux)、基安帝(Chianti)等“地方性法定产区葡萄酒”将在销售方面获得强劲增长。

接下来是一等奖葡萄酒(Vins de 1er prix)和酿酒葡萄品种酒(Vins de cépages),约四分之一的运营商预计这两种酒的销售额将增长。

然而,对调味酒和低度酒销售增长的预测则有许多不利,尤其是在北美地区。

因此,产区和命名依旧是强大的区别因素和重要的采购动力。

此外,根据市场不同,会出现相当显著的差异:

• 因此,北美地区继续放眼“桃红”人生(la vie en Rosé)

40% 的美国和21%的加拿大专业人士持续期待桃红葡萄酒的销售增长,这种酒从几年前开始已在该市场有巨大提高。相较之下,预期这种增长的专业人士在韩国只有5%,香港为4%,中国和俄罗斯则为2%。

SOPEXA美国分部总监波琳·欧丁Pauline Oudin分析道:“桃红葡萄酒(尤其是普罗旺斯所产)在美国享有双重趋势的有利结合:一是消费升级,使优质葡萄酒的需求不断增长,其次是对轻松品尝葡萄酒的追求,无论是在家对着银幕上的超级杯(Superbowl)球赛,或是酒吧中的聚会,都能自得其乐。”她补充说:“进口的干型桃红葡萄酒产品完全满足这些标准,因此运营商才有强势增长的预期。如今,喝正宗的桃红葡萄酒,意味着‘酷’和‘乐趣’,尤其是千禧世代出生的人(不分男女),他们在美国最大的桃红葡萄酒消费者中佔了65%。”

• 日本人独钟有机和天然葡萄酒

38%的日本专业人士预测有机、生物动力和天然葡萄酒最迟于2018年会迎来销售增长。

他们迥然不同于中国和俄罗斯同业,后两者只有10%对有机葡萄酒的销售进展保持乐观,对天然葡萄酒则分别为3%和1%。

“产生于有机种植的葡萄酒和天然葡萄酒,在这个竞争激烈的市场享有与众不同的地位。它们现在有非常丰富的品项可供选择。事实上它们满足了消费者,对所购买产品的质量和可追溯性愈来愈高的再保险的要求。人们需要明确而透彻地了解这些信息,正如需要了解不同类别的葡萄酒、天然葡萄酒和有机葡萄酒之间的区别一样,都是同样强烈。” SOPEXA亚洲区总监查尔斯·杜兰Charles Durand解释说。

东京进口公司杰罗鲍姆JEROBOAM总裁卡尔·罗宾逊Carl Robinson也被询问到关于有机和天然葡萄酒在日本获得的预期成功,他证实说:“在日本,天然葡萄酒的需求极为旺盛。而且在很多高档餐厅都可以享用到它们。一些葡萄酒消费者甚至从来没有喝过含有亚硫酸盐的葡萄酒!福岛事故使得日本人在饮食上更加警惕。他们尤其变得非常关注标签上出现的信息,而且在质量方面的要求也前所未有的高。”

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五、酿酒葡萄品种的活力

歌海娜(Grenache)进入新兴酿酒葡萄品种前5名

全球排名第4的歌海娜(Grenache)发展地顺风顺水。

如今,它是全世界上栽培最广泛的酿酒葡萄品种之一,所以特别受北美区专业人士的期待,他们现在将它列入排行榜的前5名。

相反的,马尔贝克Malbec则退出宠儿名单之外。而5年前,它在美国还独占鳌头。正如SOPEXA美洲区总监奥利维尔·莫罗Olivier Moreau所强调:“这种对歌海娜酿制的葡萄酒的需求,与过去几年观察到的强劲销售增长一致,这不仅反映在西班牙葡萄酒上,还包括罗讷河谷(Vallée du Rhône)和朗格多克-露喜龙Languedoc-Roussillon葡萄酒。由于性价比非常良好,以歌海娜酿制的酒款相当符合消费者的期望:结构均衡,果香宜人,口感极佳。它们彰显南欧葡萄产区积极、喜庆和宾主尽欢的形象,尤为年轻的葡萄酒爱好者所垂青。此外,葡萄主要产区所做的沟通和教育活动更是加速了此酿酒葡萄品种的声名鹄起。”

另一方面,根据调查的受访者,应该展现最强劲增长趋势的酿酒葡萄品种仍然是赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、黑比诺(Pinot noir)和霞多丽(Chardonnay)。

六、尺寸演变
根据62%的运营商,螺旋盖封瓶(75厘升或1升)的需求将毫无疑问地增加最多。该增长主要是由日本(94%的专业人士)、加拿大(77%)和美国(67%)市场所驱动。
• BIB(盒中袋)将在韩国(40%的运营商)、日本(37%)和美国(43%)获得增长。
• 对64%的运营商而言,软木塞封瓶的销售仍将保持总体稳定,但在日本有缩小版图的趋势。

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七、方法论:

实地
Sopexa采取独家做法:询问当地运营商,以便实地收集他们对市场的看法、理解并预测出现的趋势,因为他们才是真正与消费者接触的桥梁。

政策制定者
一组多元并具代表性的调查对象——“塑造”葡萄酒市场的决策者:参与回答此项网上调查的人士包括1100家批发商、代理商、进口商、超市大卖场和专门连锁店、纯电子商务平台,其中77%为关键决策者(总裁、销售经理、采购商)。

在这些专业人士中,近50%的年销售超过10万瓶,17%的年销售超过100万瓶(后者占俄罗斯和加拿大的三分之一受访者,占美国近四分之一)。

7个主要市场-海外出口
本研究聚焦于2016年的7个国家和地区:美国、加拿大、俄罗斯、中国、香港、日本、韩国。

总结论通过7国的平均值来表现,因此每个国家在整体样本中都具有同等份量。

前景

2016年调查的重点问题包括:

1. 接受询问的专业人士所参考的静态酒产地
2. 运营商预感的销量增长前景
3. 根据不同标准的产地形象,如品项多寡或与供应商的关系……
4. 酒类的活力:有机和生物动力葡萄酒、调味酒、地域级葡萄酒、酿酒葡萄品种酒,一等奖葡萄酒、桃红葡萄酒、品牌酒、零售商品牌酒、天然葡萄酒、低度酒、顶级葡萄酒)
5. 酿酒葡萄品种活力
6. 尺寸演变:螺旋盖/软木塞封瓶、盒中袋(塑料方桶)等

关于SOPEXA:100%食品&饮料的国际营销和公关机构:
Sopexa是专门致力于食品、饮料和生活艺术的国际传播和营销机构,旨在协助企业、品牌、行业协会和组织,以促进他们的发展并为其制定沟通与影响力策略。Sopexa凭借280个扎根于市场的多元文化专家,倾听市场趋势,并与当地推荐人关系紧密,使Sopexa得以活跃于60个国家,其服务內容包括量身定制的咨询和策略、活化销售与国际发展、公关及品牌内涵建立、健康和营养的活动与策略。

详细介绍,欢迎关注Sopexa官方网站www.sopexa-china.com
或关注官方微博@ Sopexa原法国食品协会 和官方微信。